綠地定增募資300億并收購杭州工商信托股權
2015-12-11
上市后首次定增 募資百億用于金融投資項目
12月8日，綠地控股（600606.SH）發布一系列公告，正式披露定增預案：擬以不低于14.51元/股非公開發行不超過20.78億股，募集資金總額不超過301.5億元，擬分別用于房地產投資、金融投資及償還銀行貸款，發行完成后總股本最高將增加至142.46億股；此外，旗下綠地金控與摩根士丹利簽署協議，擬受讓其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925萬股股份，占比11.05%，協議對價為8億元，此后再由綠地金控對杭州工商信托增資約1.5億元，增資完成后綠地金控將合計持有杭州工商信托近20%股份，成為其第二大股東。
綠地上市后首次定增規模就達300億元，不僅對促進集團良性發展意義重大，更是其充分利用上市平臺進行資本運作的表現，亦同時說明資本市場對綠地發展態勢的普遍看好及認同。收購杭州工商信托股份則將使綠地成功進入金融信托業務領域，從而進一步完善和夯實綠地“大金融+大資管”平臺，為集團穩健經營、提升盈利提供有力支撐。
根據預案，綠地集團本次非公開發行股票募集資金總額不超過301.5億元，其中計劃101.5億元用于金融投資項目，包括設立投資基金、設立互聯網創新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司及收購杭州工商信托股權并增資。其中，設立投資基金方面，一是將與中金公司合作成立以“國企改革、并購重組”為主題的投資基金，投資項目類型包括pre-IPO，中概股回歸國內A股市場、分拆上市及并購重組等；二是與長城資管合作成立以“不良資產、產業投資”為主題的投資基金，投資項目類型包括不良資產的投資、并購重組及產業投資等領域；設立互聯網創新金融公司方面，擬使用募集資金15億元，投資構建鏈接綠地控股旗下所有產業服務能力的綠地云平臺。該互聯網平臺將以網站和APP為入口，實現財富管理、交易平臺、積分管理三大功能，打造基金銷售、網絡借貸、消費金融、眾籌融資四大核心業態，并率先服務于房地產、汽車、旅游休閑等產業；增資綠地融資租賃有限公司方面，擬使用募集資金12億元增資綠地融資租賃有限公司，項目未來重點在教育行業、高端裝備制造領域、醫療制藥領域、環保能源領域等方面進行融資租賃業務的開發。
據公告披露，此次擬收購股權的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業，成立于1986年，注冊資本135,075萬元人民幣，總資產224,946.67萬元，主要經營范圍為資金信托、動產信托、不動產信托等，經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問以及受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務等。截至2014年12月底，其在管信托資產約300億元，以地產信托為主。完成收購后，綠地將充分嫁接自身在資金、地產、品牌等方面的優勢進一步做大做強，實現股東利益最大化。
“大金融”作為綠地利潤增長新引擎，業績持續實現跨越式增長，今年前三季度累計實現利潤同比增長219%，特別在互聯網金融業務、金融產業發展平臺建設等方面突破不斷。根據中期戰略規劃，綠地金融產業將涵蓋保險、信托、證券、銀行等金融領域，打造“資金+資管”的金融產業鏈。下一步，將繼續圍繞“放大規模、整合資源”謀求突破，包括在境內外資本市場謀求投資機會，繼續做強一二級市場投資業務；統籌發展地產、新能源、新傳媒、并購、新三板等產業基金；通過收購兼并，爭取在獲取證券、保險、銀行、第三方支付等核心金融牌照資源上取得實質性突破；繼續在多地設立股權及金融資產交易平臺等。
